污水处理提质增效的意义

A. 政策丨“十四五”期间，水务行业发展机遇

从2015 年起，我国水环境治理行业政策发布频繁，其中“水十条”的发布标志着我国水环境治理从政策层面全面进入了面源治理、综合治理的新时期。我国先后出台了《水污染防治行动计划 》、《“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》、《重点流域水污染防治规划(2016-2020年)》《城镇污水处理提质增效三年行动方案（2019-2021年）》等多项政策法规。

我国出台的一系列水环境保护政策

1、排放标准提升，污水处理进入提标改造期

近年来，污水处理一直是我国生态环境保护的重点领域。由于单一污水处理项目新建产能需求减弱，新增市政项目基本以提标改造为主，目前我国城镇污水处理规模超过2亿吨/天，已有80%左右完成提标改造出水达一级A，在三年行动规划下，未来两年仍有千亿改造空间。

重点流域水生态环境保护“十四五”规划编制工作推进会上提出了“有河要有水，有水要有鱼，有鱼要有草，下河能游泳”的要求，将在水环境质量改善的基础上更加注重水生态保护修复。污水提标改造仍是“十四五”规划的重要内容。

污水处理厂提标改造需求将带来广阔市场空间。随着我国对环境保护要求的不断提高，越来越多污水厂的排放标准由原来的《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)二级、一级 B 标准提升为一级 A 甚至更高标准，污水处理厂提标改造迫在眉睫。截止 2019 年底，主要上市公司一级 A 标准执行率约60%，提标改造空间较大。预估“十四五”时期，污水处理提标改造整体市场空间约 800 亿元。

2、村镇污水为补短板重点方向，技术型公司优势明显

由于农村居民环境保护意识不足，以及经济条件有限，许多村庄缺乏完善的污水收集系统，直排现象普遍。同时行政村污水垃圾治理相对缓慢，与城市、县城相比，污水垃圾等环境基础设施严重滞后。2018年全国建制镇和乡村污水处理率分别仅53%和19% ，距十三五目标相差甚远，其中村镇污水设备空间预计千亿以上。

膜技术公司受益于污水资源化和农村污水分散式治理：MBR相较于传统工艺（ A2O ）的核心优势在于占地面积小、污泥量少、出水水质好。在污水资源化及村镇污水分布治水技术中优势突出。

3、政策红利释放，黑臭水体市场未来可期

2020年11月3日，新华社播发了《中共中央关于制定国民经济和 社会 发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》（简称《建议》），其中要求，治理城乡生活环境，推进城镇污水管网全覆盖，基本消除城市黑臭水体。当前城市黑臭水体存量市场规模仍有 300 多亿元，且黑臭反弹现象明显，农村黑臭治理尚未开启，全国治理市场空间仍是千亿级别。

B. 污水处理前景

我国水资源污染问题仍较为突出

中国水资源污染严重，2021年全国地表水Ⅰ兄森-Ⅲ类水质、Ⅳ-Ⅴ类水和劣Ⅴ类的占比分别为84.9%、13.9%和1.2%;全国河流优良(Ⅰ-Ⅲ类)水质、Ⅳ-Ⅴ类水和劣Ⅴ类的占比分别为87.1%、12.0%和0.9%;全年湖泊和水库Ⅰ-Ⅲ类水质、Ⅳ-Ⅴ类水和劣Ⅴ类的占比分别为72.9%、21.9%和5.2%。

—— 更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国污水处理行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》

C. 《厂网河一体资质增效的探索》的感想

本次交流由首创股份生态事业部技术总监张现国做《厂网河一体资质增效的探索》的分享。

本次分享分为“提质增效政策形势与背景”、“问题识别与策略“、“项目实践与探索“、“阶段总结与思考”四个部分，系统阐述厂网河一体提质增效的探索路径以及在淮安黑臭水体整治项目中的实践。

首先，主要介绍了过去几年关于黑臭水体治理与海绵城市建设的政策演变以及政策关系，对2019年4月底国家出台印发《城镇污水处理提质增效三年行动方案（2019—2021年）》进行解析，认为各地需要解决的问题不同，在整体问题解决上不再一刀切。

在这个方案的基础上，地方各省市也出台了提质增效方案，江苏省在提质增效的基础上又出台了提质增效管网排查技术导则等。

厂网河一直存在的矛盾主要是，管网收集率不断提高，污水处理厂处理能力不足，即纳裂便污水处理规模一直在增加，但污水处理效能却不断下降，河流最终还是黑臭，而从环保的角度，河流对排放要求在提高。

从理拦举论上讲，合流制系统与分流制污水系统在汛期和非汛期对水体的污染都很小，但实际情况是存在污水通过污水直排口直接进入河流，而且存在水体倒灌以及破损管道入流入渗的问题，一方面增加污水溢流入河的量，另一方面也增加排水管网运行负荷，同时水厂进水浓度降低，污水处理效能下降。

针对污水直排河水倒灌、管网混接、管网渗漏和消除空白等关键问题，按照7个维度进行全面排查。坝河洞衡闭也存在同样的问题，沿河排河口类型不清晰，从现有的GIS数据来看，存在上游有河流管线，但下游仍显示雨水管线的问题，说明存在管道的混接问题，实际上应该不止从数据上能看出的这些问题；从坝河现场踏勘的情况以及流量监测数据来看，确实汛期存在河水倒灌的问题，一方面会对雨水管线进行顶托，另一方面，如果上游设有截流设施，就会进入污水管线，增加污水管线运行负荷，降低污水处理厂进水浓度。

现在集团很多人对集团所属管线的数据质量仍然比较自信，实际上以往数据普查的成果仍然有一些差距，尤其是对于新建项目的地区，虽然仍然会有一些水分，从白纸开始进行普查能拿到的数据应该是要好的多。合肥的普查数据在建模的时候虽然遇到的问题也不少，但更多的是目标差异导致的，经过磨合的GIS数据是可信的，管线数据相对较清晰。

想要真正通过模型去支撑厂网河一体化运营管理的问题，就需要直面基础数据缺失或混乱的问题，这是集团历史遗留问题，解决起来是个刮骨疗毒的过程，需要勇气。

另外，我们还有一个劣势，我们对于河道没有管理权，关于河道的监测数据很被动，而江苏淮安的PPP项目没有这方面的限制，有比较大的发挥空间。欣慰的是，目前集团也在积极争取坝河的管理权，只有排水管网+河道+水厂完全成为一个系统，各个环节之间的影响才能联动起来，现在许多人都认为水厂在厂网河这个系统里是一个点，是一个独立的单元，但实际上已经有一些研究成果是专门针对汛期进水浓度低问题的模拟方案，虽然目前可能仍然理想化，但模型是机理模型，基础数据的不断完善、获取成本的不断降低以及获取方式的不断更新，最终会使模型更加精确，形成厂网河一体的系统模型就有可能为汛期污水处理厂运行提供一些决策支持，例如在一些研究成果中，汛期水量增加会导致污水处理厂进水浓度低，会导致碳源不足，影响出水水质稳定。在应对两倍水量冲击和低水质冲击下可以关闭内回流、降低好氧区DO值，减少污泥回流比，加大排泥等措施。这些过程单靠进水监测数据可能就有点捉襟见肘，还是需要借助管网与河道耦合模型的预测数据为污水处理厂运行的调整打出一个提前量。

在混接问题排查上，可以借助水量水质监测的数据逐步由排口向上游干管、支管不断进行溯源找到问题所在。

在管线排查上动用了无人机，通过图像识别来辅助管线普查与考核，借助自主开发的APP实现了管线普查的零内业。

从分享的内容与淮安项目的建设期来看，厂网河模型耦合的工作仍然在探索阶段，而我们已经在厂网河各环节的模型深度应用有了一些思考与实践，虽然在整个分享的PPT中都写着生态引领未来，但整个项目只在工程技术措施中看到了生态的一点影子。

实际上对于很多河流规划设计中都存在水生态保护与修复的内容，对于各种水生植物对河流环境的影响可以进一步模拟，而水生动物作为河流生态系统的顶层食物链才是我们的最终目标，在很多项目设计的过程中都有增殖放流的环节，试图构建完整的河流生态系统，而现实是很多幼鱼在不恰当的时间被投放到了不恰当的位置，而栖息地模型，可以针对目标物种进行栖息地模拟，一方面可以实现河道生态基流的动态管理，另一方面可以为鱼类投放实际、投放位置的选择提供数据支撑，从而提高鱼苗的存活率。

也许水生态这件事在市政领域还是很前沿的东西，落地阻碍重重，而相关的生态水利工程学专委会已经在水利、环保领域小有名声，多做一点，也许我们就成了第一个吃螃蟹的人。

D. 在“碳达峰”和“碳中和”战略目标驱动下，环保行业该如何发展

行业主要上市企业：光大环境(00257)、首创环保(600008)、北控水务集团(00371)、中国天楹(000035)、瀚蓝环境(600323)、盈峰环境(000967)、碧水源(300070)、重庆水务(601158)等

定义

关于环保行业的定义，在我国有狭义和广义之分。

狭义上，我国基本沿用了经合组织(OECD)所提出的定义，即“环保行业是为环境污染控制与减排、污染清理以及废弃物处理等方面提供设备和服务的行业。”

广义上，环保行业是指以防止环境污染、改善生态环境、保护自然资源为目的所进行的技术开发、产品生产、商业流通、资源利用、信息服务、工程承包、自然保护开发等活动的总称。广义的环保行业不仅包括狭义的环保行业的内容，而且增加了清洁技术、清洁产品和生态环境建设等部分。本文中的环保行业主要包括环保产品生产和环保服务。

2、中国环保行业总体发展方向：行业加速整合，持续高质量转型发展

环保产业是生态文明建设和污染防治攻坚战的中坚力量，是统筹经济高质量发展和生态环境高水平保护、着力解决突出环境问题、实现绿色转型发展的重要支撑。

近年来，我国环保行业虽面临着诸多困境，但仍处于大有可为的战略机遇期。尤其是当前环保“督察高压”步入常态化，环保产业市场需求逐步释放;宏观政策逆周期调节，助推增加环保产业投资，降低环保企业经营成本;国企改革再出发，纷纷布局环保产业，加速行业整合，环保产业正向品质化、集中化转型升级。

(1)水污染防治领域发展方向

在水污染防治领域，近年来，污水处理提质增效已成为城镇污水治理行业发展的重要需求，从最初的污水处理厂提标改造向管网、泵站、厂站等全系统的提质增效进行转变;以黑臭水体治理和污水提质增效为抓手，从污水处理达标排放向水环境改善、实现水生态修复目标转变;从城市水环境系统的整体治理需求出发，合理进行污水处理厂的提标改造，有针对性地确定污水处理厂提标改造的出水标准。

目前，水环境治理项目已开始延伸到以管网、污水处理厂、河道、岸线景观等组成流域环境单元的“系统模式”。与信息化产业融合发展，实现数字化、网络化、智能化，成为水环境治理产业增量提质发展的新契机。

未来，随着环境治理模式的创新，生态环境治理与生态旅游、生态农业、林下经济、城镇开发等产业实现融合发展，公益性环保项目缺乏投资回报机制等突出问题的解决，环保产业有望实现量级式增长。

(2)大气污染防治领域发展方向

目前，钢铁、焦化、水泥等非电行业中的大量企业仍未能完成超低排放改造或未达到新特别排放限值要求，非电烟气治理改造需求持续升温，环保市场空间需求继续释放。有组织提标、无组织管控、智能化监控监管、清洁化运输等改造项目将给环保治理企业创造更多的项目机会。燃煤发电厂液氨罐区尿素替代升级改造有望大幅提速。

VoCs作为形成O3的重要前体物，生态环境部已将VOCs治理攻坚作为打赢蓝天保卫战收官的重要任务，伴随着我国VOCs相关政策标准管理体系的逐渐完善，VOCs的减排与控制行业将继续延续精细化、规范化的发展方向，以重点行业为着力点，实施重点行业VOCs治理和工业园区综合整治工作，逐步提升污染源监管及监督性监测能力建设，削减VOCs排放总量。

在移动源治理方面，未来将提升移动源排放远程在线监管手段，采取大数据比对、情景采集对比等多种方式，提高检验操作合规性和准确度，持续推进开展在用高排放机械及船舶的排放治理工作，降低高排放移动污染源造成的污染。

(3)固废处置与资源化领域发展方向

在固体废物污染防治领域，未来将持续推进“无废城市”的建设工作，开展“无废城市”建设成效评估，加快“无废城市”建设进程。

同时，继续推进城乡生活垃圾分类，加快垃圾分类设施建设，形成与生活垃圾分类相适应的收运处理系统，基本建成生活垃圾分类处理系统。推进生活垃圾焚烧飞灰、废铅蓄电池、废塑料、医疗废物等污染物的综合治理。

加强涉重金属行业污染防控与减排。加强化学品环境风险评估和高风险化学物质环境风险管控。加大固体废物治理投资与研发投入，引进先进设备和技术，提升固体废物资源化利用装备技术水平，提高综合利用率。推动固体废物处理利用的标准体系建设。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国环保行业发展前景与投资预测分析报告》。

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F. 污水处理行业前景如何呢

摘 要：文章首先对我国城市污水处理的现状和存在的问题进行了阐述，接着分析了改善措施及对我国城市污水处理的前景的展望。
关键词：污水处理厂；中水；方法
一、我国污水处理的现状和存在的问题
（一）空置率对运行成本的影响。目前国内许多城市存在房地产过度开发现象，许多地块的楼盘都存在空置率高的情况，基本很难保证建设完成后在短期内入住率达到设计居住人口，相应的污水处理系统在短时期内的处理水量也就不可能处理到设计水量。所以在选择工艺时，应选择可以根据实际处理水量进行处理的工艺，以降低运行成本，同时尽量分期建设、运行，以符合水量的增长规律，避免浪费。
（二）运行成本。污水处理设备的运行成本与用户所缴的污水处理费、中水水费之间的关系决定着处理系统今后是否能够正常运行下去。在过去几年内有很多工艺就是由于运行费用很高，建设完成后运行一段时间入不敷出，最终导致系统停用或者降低处理标准，超标排放等。
（三）投标范围的不明确。污水处理工程的投资一般主要由污水管线、附属构筑物、土方工程、土建工程、设备及安装工程几部分组成。但在投标报价阶段，乙方报价过程中往往会出现由于设计界限不清而造成的漏报，进而造成对整体工程投资估算的不准确。因此，在招投标阶段

G. “污水零直排区”建设之污水收集和污水处理的关系

统计结果显示，2000年以来我国城镇污水处理能力以每年不低于 的规模快速增长，尤其是2001年—2009年污水处理率的年增长幅度均超过5个百分点；到2018年，75%以上的设市城市污水处理率超过90%，40%以上超过95%，部分城镇的污水处理量甚至远远超过供水量，表明我国大部分城镇污水处理设施能力基本可以满足居民生活污水处理需求。在浙江，大部分的城镇污水处理厂的处理负荷都处于满负荷状态，甚至超过运行负荷。如何处理和说清污水处理能力和污水收集效率之间的关系，是摆在我们当前零直排工作前面的问题之一。

污水处理率是指城镇污水处理厂实际处理水量与城镇生产生活排放污水量的比值，但由于城镇污水处理厂处理的水中掺混了地表水、地下水、雨水等，该比值已经难以满足行业质量管控和效能评价的需求。生活污水集中收集率是指城镇污水处理设施收集的污染物总量与居民生活排放的污染物总量的比值，生活污水集中处理率能更好地反映了城镇污水的收集普及水平和管网的转输能力。当前，虽然很多城市的“污水处理率”处于较高水平，但“生活污水集中收集率”指标多处于相对较低水平，也就是说污水处理厂虽然处理了很多“污水”，但“污染物”的处理水平并不高，“污染物”外排环境水体的问题仍普遍存在，盲目扩大污水处理规模和提高污水处理厂排放标准并不一定能化解我国的水环境污染问题，城镇污水处理行业需要由“规模增长”向“质量提升”“效益提升”转变，全面推进“污水零直排区”建设，提升城镇污水管网的运行性能是城镇污水处理提质增效的核心和关键。

“生活污水集中收集率”指标测算公式中的污水处理设施收集污染物总量,主要是通过城镇污水处理厂处理水量与污染物平均浓度计算的。虽然从公式的表达形式看，污水处理量越大，生活污水集中收集率就会越高，但这并不代表可以通过扩大污水处理规模，多处理污水来实现生活污水集中收集率指标的提升，因此，需要对污染处理厂的进水浓度提出要求，目前建设部门明确将进水BOD5<100 mg/L作为污水处理厂提质增效的核心，也是零直排建设成效的衡量指标和未来值得关注的重点。

盲目扩建城镇污水处理厂来提升生活污水集中收集率，必将引发污水处理厂进水污染物浓度偏低的问题，并非明智之举。只有通过“污水零直排区”建设后才能真正说明污水收集效率和处理能力的关系，决定区域污水处理能力是否匹配和解决问题的关系。