城镇生活污水处理设施补短板

① 污泥处理处置行业现状分析

行业进入快速发展期，政策密集出台

自20世纪60年代起，中国污泥处理行业经历了萌芽、缓慢发展、快速发展三大阶段。1961-1992年，公众对污泥认知度较低，污泥成为环境污染隐患，污泥处理行业开始萌芽。1993-2010年，污水排放量和处理量提高，污泥产生量增加，而污泥处理处置技术仍在探索中，污泥处理行业缓慢发展。2011年至今，相关国家政策频繁发布，指明污泥处理的目标，明确污泥处理的收费细则和补贴方向，倒闭企业重视污泥处理处置，促使污泥处理处置技术的研发，污泥处理处置行业快速发展。

以上数据来源于前瞻产业研究院《中国污泥处理处置深度调研与投资战略规划分析报告》。

② 政策丨“十四五”期间，水务行业发展机遇

从2015 年起，我国水环境治理行业政策发布频繁，其中“水十条”的发布标志着我国水环境治理从政策层面全面进入了面源治理、综合治理的新时期。我国先后出台了《水污染防治行动计划 》、《“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》、《重点流域水污染防治规划(2016-2020年)》《城镇污水处理提质增效三年行动方案（2019-2021年）》等多项政策法规。

我国出台的一系列水环境保护政策

1、排放标准提升，污水处理进入提标改造期

近年来，污水处理一直是我国生态环境保护的重点领域。由于单一污水处理项目新建产能需求减弱，新增市政项目基本以提标改造为主，目前我国城镇污水处理规模超过2亿吨/天，已有80%左右完成提标改造出水达一级A，在三年行动规划下，未来两年仍有千亿改造空间。

重点流域水生态环境保护“十四五”规划编制工作推进会上提出了“有河要有水，有水要有鱼，有鱼要有草，下河能游泳”的要求，将在水环境质量改善的基础上更加注重水生态保护修复。污水提标改造仍是“十四五”规划的重要内容。

污水处理厂提标改造需求将带来广阔市场空间。随着我国对环境保护要求的不断提高，越来越多污水厂的排放标准由原来的《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)二级、一级 B 标准提升为一级 A 甚至更高标准，污水处理厂提标改造迫在眉睫。截止 2019 年底，主要上市公司一级 A 标准执行率约60%，提标改造空间较大。预估“十四五”时期，污水处理提标改造整体市场空间约 800 亿元。

2、村镇污水为补短板重点方向，技术型公司优势明显

由于农村居民环境保护意识不足，以及经济条件有限，许多村庄缺乏完善的污水收集系统，直排现象普遍。同时行政村污水垃圾治理相对缓慢，与城市、县城相比，污水垃圾等环境基础设施严重滞后。2018年全国建制镇和乡村污水处理率分别仅53%和19% ，距十三五目标相差甚远，其中村镇污水设备空间预计千亿以上。

膜技术公司受益于污水资源化和农村污水分散式治理：MBR相较于传统工艺（ A2O ）的核心优势在于占地面积小、污泥量少、出水水质好。在污水资源化及村镇污水分布治水技术中优势突出。

3、政策红利释放，黑臭水体市场未来可期

2020年11月3日，新华社播发了《中共中央关于制定国民经济和 社会 发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》（简称《建议》），其中要求，治理城乡生活环境，推进城镇污水管网全覆盖，基本消除城市黑臭水体。当前城市黑臭水体存量市场规模仍有 300 多亿元，且黑臭反弹现象明显，农村黑臭治理尚未开启，全国治理市场空间仍是千亿级别。

③ 污泥的相关政策

国家政策由“重水轻泥”转为“泥水并重”，多项配套政策给予支撑

污泥处理是水污染控制和水环境保护的重要组成部分，如果污泥处置不当，不仅对生态环境造成负面影响，也会危害人们的身体健康，从长远来看，更是会影响一个国家的经济发展。纵观我国政府部门发布的污泥处理处置相关政策，可以发现以2012年为分水岭，在2012年以前，我国政府部门在污泥处理处置工作方面并未有明确和清晰的规划目标，直到2012年，国务院出台《“十二五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》，才首次对污泥处理提出明确指标。然而在2015年以前，我国政府部门仍然存在着“重水轻泥”的偏差，直到2017年《“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》明确提出要由“重水轻泥”向“泥水并重”转变，这也反映了政府部门对污泥处理的重视度明显提高。

—— 以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院《中国污泥处理处置行业市场前瞻与投资规划分析报告》。

④ 污水处理前景

我国水资源污染问题仍较为突出

中国水资源污染严重，2021年全国地表水Ⅰ兄森-Ⅲ类水质、Ⅳ-Ⅴ类水和劣Ⅴ类的占比分别为84.9%、13.9%和1.2%;全国河流优良(Ⅰ-Ⅲ类)水质、Ⅳ-Ⅴ类水和劣Ⅴ类的占比分别为87.1%、12.0%和0.9%;全年湖泊和水库Ⅰ-Ⅲ类水质、Ⅳ-Ⅴ类水和劣Ⅴ类的占比分别为72.9%、21.9%和5.2%。

—— 更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国污水处理行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》

⑤ 中国改制污染企业时间

3月中旬
持续打好污染防治攻坚战，系统推进污水处理领域补短板强弱项，推进污水资源化利用，促进解决水资源短缺、水环境污染、水生态损害问题，推动高质量发展、可持续发展，国家出台了一系列政策，把污水资源化利用摆在更加突出的位置，鼓励污水处理和污水资源化利用行业发展。
2021年1月，国家发展改革委等十部门联合印发《关于推进污水资源化利用的指导意见》，从国家战略高度对污水资源化利用做出全方位部署。近日，国家发展改革委、住房城乡建设部印发《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》（以下简称《规划》）。《规划》明确，到2025年，基本消除城市建成区生活污水直排口和收集处理设施空白区，全国城市生活污水集中收集率力争达到70%以上；
城市和县城污水处理能力基本满足经济社会发展需要，县城污水处理率达到95%以上；水环境敏感地区污水处理基本达到一级A排放标准；全国地级及以上缺水城市再生水利用率达到25%以上，京津冀地区达到35%以上，黄河流域中下游地级及以上缺水城市力争达到30%；城市污泥无害化处置率达到90%以上。